Notre statut d’indépendant nous permet d’avoir accès à une large gamme de produits proposés par les principaux acteurs du marché.

Nous sélectionnons et préconisons des solutions d’investissement en fonction des objectifs de nos clients et de leur sensibilité au risque (assurance vie, valeurs mobilières, immobilier, prévoyance, retraite), nous veillons au suivi de ces placements et nous nous assurons de leur pertinence dans le temps.

Ces stratégies sont expliquées et synthétisées dans un rapport écrit qui vous est transmis au terme de notre mission.

Nous intervenons dans ce cadre comme Intermédiaire d’assurance ou Démarcheur Financier et sommes donc rémunérés à ce titre par les Banques ou Compagnie d’assurance auprès desquelles les investissements seront faits.

Quelques exemples de mission de conseil en stratégie financière et en investissement :

  • Comment organiser mes revenus complémentaires suite à mon départ à la retraite ?
  • Comment faire fructifier mon épargne ?
  • Je viens de toucher une somme d’argent, sur quel type d’investissement mon choix doit-il se porter ?
  • Quel support financier choisir (fonds en euros, obligations, actions) ?