Notre histoire

Créé au début des années 90, AELIS Patrimoine a su au fil des années gagner et conserver la confiance accordée par ses clients, particuliers ou entreprises, dans la création, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

Membre associé du Cercle Valeur Patrimoine, nous figurons parmi les principaux acteurs sur le marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendant.

Notre objectif

Vous proposez une solution « sur mesure », assurer un service de qualité, et un suivi rigoureux dans l’évolution de votre situation patrimoniale.

Notre éthique

Est de défendre au quotidien notre indépendance, et donc celle de nos clients, auprès de l’ensemble de nos partenaires bancaires et financiers.

Notre mission est de sélectionner activement et en toute objectivité, les solutions les mieux adaptées aux besoins de nos clients.

Chacun a une histoire, un environnement, et des attentes qui lui sont propres.

Notre expérience professionnelle et universitaire est un atout majeur dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale. Notre statut de Conseil en Investissement Financier (C.I.F.) nous impose un minimum de 25h de formation par an pour réactualiser nos connaissances juridique, économique, fiscale et financière.

Notre pérennité est un gage de qualité du suivi de votre patrimoine
sur plusieurs générations.